中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)探討

　　2009年，國(guó)際金融危機(jī)雖然使國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影，但在國(guó)內(nèi)大力拉動(dòng)內(nèi)需以及3G建設(shè)、FTTH建設(shè)等多重因素的影響下，中國(guó)的光纖光纜行業(yè)走過(guò)了“爆炸性”增長(zhǎng)的一年，與此同時(shí)，新一輪的行業(yè)整合和投資高潮也拉開(kāi)了序幕�；仨�過(guò)去，展望未來(lái)，中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展值得每一位業(yè)界同仁思考。

　　一、光纖光纜產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成及發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成

　　自光纖通信實(shí)用化應(yīng)用30余年來(lái)，光纖光纜的制造技術(shù)突飛猛進(jìn)、產(chǎn)品品種不斷豐富，并且由于規(guī)�；瘧�(yīng)用、生產(chǎn)效率的提升，使得光纖光纜產(chǎn)品在性能指標(biāo)不斷提高的同時(shí)，成本在不斷降低，從而帶動(dòng)了光纖應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展。目前國(guó)內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括以光棒制造、光纖拉絲和光纜制造為主要構(gòu)成的主產(chǎn)業(yè)鏈，以及擴(kuò)展外延形成的光纖光纜材料等各種分產(chǎn)業(yè)鏈，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著光纖應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展還在快速延伸。

　　在光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈體系上我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)有兩個(gè)方面的關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平有相當(dāng)差距，那就是“一頭一尾”。“一頭”是大家都清楚的光棒制造技術(shù)，近幾年在國(guó)家的大力扶持及企業(yè)的持續(xù)投入下，國(guó)內(nèi)的光棒制造技術(shù)得到了較快發(fā)展，技術(shù)突破和大規(guī)模制造近在咫尺，相信2~3年內(nèi)，國(guó)內(nèi)的光棒制造能力基本能滿足市場(chǎng)需求。那么，另外“一尾”很多人并沒(méi)有意識(shí)到，那就是應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展研究，光纖光纜技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在，其應(yīng)用已不是傳統(tǒng)意義上的通信領(lǐng)域，現(xiàn)在看來(lái)，在醫(yī)學(xué)、傳感、電網(wǎng)安全保護(hù)等很多方面都得到了應(yīng)用，當(dāng)然還包括我們目前還未用到的更多領(lǐng)域，這方面的研究，我們有實(shí)力的大公司參與還不多。國(guó)內(nèi)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不能僅僅建立在傳統(tǒng)意義的通信領(lǐng)域，那樣在不久的將來(lái)會(huì)基本飽和，我們應(yīng)該不斷創(chuàng)新，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，加強(qiáng)與各行業(yè)合作，不斷拓展光纖新的應(yīng)用領(lǐng)域。只有這樣，我們的產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)健康發(fā)展。

　　2.我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)制造大國(guó)的地位已經(jīng)確立，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平并不均衡，需防范新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　1)目前我國(guó)光纖光纜已確立制造大國(guó)的地位

　　根據(jù)2010年CRU最新的數(shù)據(jù)，2009年全球單模光纖總需求達(dá)到了1.685億芯公里，比2008年增長(zhǎng)了24%，其中，中國(guó)單模光纖需求增長(zhǎng)了89%，與之相比，世界其他地區(qū)的單模光纖需求下降了4%。中國(guó)2009年單模光纖需求達(dá)到了7880萬(wàn)芯公里，占世界總需求的46.8%，并連續(xù)三年成為世界最大的光纖光纜消費(fèi)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)3年持續(xù)的跨越式發(fā)展，中國(guó)已形成了世界上最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)，并形成了完整的光棒、光纖、光纜產(chǎn)業(yè)鏈。2009年中國(guó)12家光纖拉絲企業(yè)生產(chǎn)光纖6040萬(wàn)芯公里，其中長(zhǎng)飛、烽火、富通光纖產(chǎn)量都達(dá)到1000萬(wàn)芯公里以上;2009年世界光纜的總產(chǎn)量是1.72億芯公里，僅中國(guó)光纜的產(chǎn)量就達(dá)8042萬(wàn)芯公里，占世界總產(chǎn)量的46.8%，并且產(chǎn)能仍在不斷擴(kuò)大中，中國(guó)5大光纜企業(yè)已成為世界級(jí)的大型企業(yè)集團(tuán)。

　　2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不均衡

　　雖然中國(guó)已形成包括光纖預(yù)制棒、光纖和光纜在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第一位，但是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中仍然存在一系列的問(wèn)題。

　　首先，光棒產(chǎn)業(yè)70%～80%還依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化預(yù)制棒的份額一直維持在20%左右，沒(méi)有大的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，上游原材料光纖預(yù)制棒、光纖、光纜的利潤(rùn)比例大約是7∶2∶1，因此，預(yù)制棒廠商拿走了整個(gè)行業(yè)70%的利潤(rùn)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占優(yōu)勢(shì)地位。而預(yù)制棒的價(jià)格被外國(guó)公司控制，巨額的光棒利潤(rùn)被外國(guó)公司賺取。中國(guó)依靠買棒拉絲，光棒價(jià)格昂貴，難以降低光纖成本，況且光纖價(jià)格低迷，致使光纖企業(yè)的利潤(rùn)空間極小。

　　其次，光纖光纜產(chǎn)品已高度同質(zhì)化，價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段，一些企業(yè)為降低成本而不惜降低產(chǎn)品的質(zhì)量。中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室曾表示：“檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在近幾年的光纖光纜檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)，光纖光纜產(chǎn)品的不合格率達(dá)到20%～30%。”

　　再次，我們的自主創(chuàng)新能力有待增強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)在光纖光纜的研發(fā)、生產(chǎn)以及核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面，與國(guó)外相比，仍存在一定的差距。新型的光纖、光纜產(chǎn)品，如G.657光纖和氣吹用微型光纜的核心技術(shù)都是國(guó)外研發(fā)的，國(guó)內(nèi)只是在跟蹤研制。

　　這些差距在很大程度上限制了我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，因此，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)不僅要做大還要做強(qiáng)。要堅(jiān)持自主創(chuàng)新，突破瓶頸，力爭(zhēng)在光纖光纜生產(chǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。同時(shí)光纖光纜企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈互動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各方實(shí)現(xiàn)共贏，為光纖光纜產(chǎn)業(yè)營(yíng)造更大的發(fā)展空間。

　　3)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)了三次快速發(fā)展的時(shí)期。1991年～1994年的第一次擴(kuò)張期，使得中國(guó)的光纜產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到了100萬(wàn)芯公里/年;1999年~2001年的第二次擴(kuò)張期，產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)芯公里/年;2008年~2009年第三次擴(kuò)張期，國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)能跨越式地達(dá)到了近億芯公里/年，光纜產(chǎn)能更大。本輪擴(kuò)張呈現(xiàn)出3大新特征：一是大型的光纖光纜企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模;二是無(wú)論是光纜還是光纖產(chǎn)能都比2008年初增長(zhǎng)了一倍;三是有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)始合資建立光棒生產(chǎn)基地，競(jìng)爭(zhēng)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。

　　應(yīng)該注意的是，在受國(guó)際金融危機(jī)影響的背景下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張，一方面進(jìn)一步確立了中國(guó)是全球最大光纖光纜制造大國(guó)的地位，另一方面也帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)的光纖需求在未來(lái)2～3年將維持在6000萬(wàn)芯公里～8000萬(wàn)芯公里，國(guó)內(nèi)光棒的產(chǎn)能目前還有缺口，但光棒進(jìn)口在未來(lái)2～5年將持續(xù)減少，并將最終與光纖拉絲能力匹配;而中國(guó)光纖拉絲能力將超國(guó)內(nèi)需求20%～30%，光纖的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始向生產(chǎn)效率、工藝路線等影響成本的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移;至于光纜制造，由于進(jìn)入門檻較低，近幾年一直制造能力大于市場(chǎng)需求，2009年光纜表現(xiàn)出來(lái)的短期內(nèi)供不應(yīng)求，實(shí)際上是光纖短缺造成的，并不是光纜制造的能力問(wèn)題。新一輪的光纜產(chǎn)能的擴(kuò)充，主要是大廠進(jìn)行，而且起點(diǎn)較高，擴(kuò)充數(shù)量較多，目前光纜的盲目擴(kuò)張所帶來(lái)的危害性日益顯現(xiàn)。

　　這幾輪的產(chǎn)能擴(kuò)充是市場(chǎng)需求增加的必然結(jié)果，而已處于全球最大市場(chǎng)的中國(guó)，未來(lái)的需求是否還能持續(xù)增長(zhǎng)是個(gè)問(wèn)題，因此從相對(duì)弱的對(duì)手手中搶市場(chǎng)成為生存的考驗(yàn)，如此巨大的產(chǎn)能背后，任何市場(chǎng)需求下降的影響都將造成價(jià)格不理性的降低并進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

　　1.加快光棒國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，完善產(chǎn)業(yè)鏈

　　加快光棒國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程是為了解決目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“瓶頸”和“短板”問(wèn)題。幾年前，國(guó)內(nèi)的一些大廠已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，紛紛提出了自己在光棒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，比如烽火通信2009年與日本藤倉(cāng)公司合資成立的藤倉(cāng)烽火光電材料科技有限公司光纖產(chǎn)業(yè)預(yù)制棒基地，項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后可具備1000萬(wàn)公里預(yù)制棒生產(chǎn)能力，將成為國(guó)際重要的光棒制造基地。其他國(guó)內(nèi)企業(yè)，如長(zhǎng)飛、亨通、富通、中天等也在通過(guò)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)合作，結(jié)合自主創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)施新的光棒項(xiàng)目。我們相信，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)3～5年的發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)2500噸左右光棒的生產(chǎn)能力，基本可以滿足國(guó)內(nèi)光纖的需求。

　　2.3G和FTTH建設(shè)及“三網(wǎng)融合”實(shí)施將是光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力

　　3G在我國(guó)的商用，奠定了2009年的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，截至2009年年底，國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商3G投資共計(jì)1609億元。到“十一五”末期，我國(guó)移動(dòng)用戶將達(dá)到8億戶，如有40%成為3G用戶，則達(dá)到3.2億戶，用戶規(guī)模必將居世界之首。在未來(lái)幾年中，3G產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，必然對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和穩(wěn)定性提出更高的要求，進(jìn)而導(dǎo)致光纖光纜的需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　光纖到戶(FTTH)需要建立分支到末端的光纖網(wǎng)，將為光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供無(wú)限想象空間的市場(chǎng)，可以說(shuō)FTTH為國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)提供了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇。我國(guó)大規(guī)模實(shí)施光纖到戶后每年所需光纖在1億公里以上，光纖光纜整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都將從中受益，用戶也將享受到FTTH的種種便利。另外，世界范圍內(nèi)的FTTH發(fā)展也使全球的光纖需求出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這將大大推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的出口。

　　2010年1月13日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并明確提出階段性目標(biāo)和重點(diǎn)工作。此舉標(biāo)志著三網(wǎng)融合將正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，而三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，給光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

　　3.融合、創(chuàng)新是未來(lái)我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律

　　2009年3G牌照的發(fā)放和聯(lián)通與網(wǎng)通的合并，使中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變革，三大運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始了移動(dòng)、固話、寬帶的綜合運(yùn)營(yíng)。2010年國(guó)務(wù)院又提出了“三網(wǎng)融合”，使廣電業(yè)務(wù)與電信業(yè)務(wù)開(kāi)始交叉，這種大的融合趨勢(shì)，使得對(duì)帶寬的需求增長(zhǎng)了，這種業(yè)務(wù)范圍的融合與各運(yùn)營(yíng)商歷史強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)的不平衡，導(dǎo)致創(chuàng)新的技術(shù)不斷被應(yīng)用。

　　面對(duì)多需求的市場(chǎng)，各大光纖光纜企業(yè)也從趨同化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代開(kāi)始了差異化的探索。2004年以來(lái)各大運(yùn)營(yíng)商的集中采購(gòu)，極大地推動(dòng)了中國(guó)光纜產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，常用的GYTA、GYTS等規(guī)格的光纜同質(zhì)化非常明顯，結(jié)構(gòu)、性能等方面都大同小異。2008年各大企業(yè)都加大了研發(fā)的投入，自主創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，G.657類光纖的研制與國(guó)際同步，骨架式帶纜可能出現(xiàn)3～4家，海底光纜也因沿海島嶼開(kāi)發(fā)更受關(guān)注，傳感光纜、油井光纜、礦用光纜等特殊場(chǎng)合用特殊要求光纜已打破國(guó)外壟斷，室內(nèi)軟光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，塑料光纖從裝飾用開(kāi)始走向短距離通信應(yīng)用。這一系列新技術(shù)的出現(xiàn)，說(shuō)明國(guó)內(nèi)各大光纖光纜企業(yè)更重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，是我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的必然階段，并將在今后成為我國(guó)光纖光纜企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。

　　4.加大研發(fā)投入，擴(kuò)展光纖應(yīng)用新領(lǐng)域

　　目前光纖光纜基本是在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域應(yīng)用，回顧一下歷史，即使在傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域，光纖光纜的發(fā)展也是伴隨應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展而得到壯大，從上世紀(jì)90年代的骨干網(wǎng)應(yīng)用，到本世紀(jì)初的接入網(wǎng)應(yīng)用，再到近幾年的FTTH建設(shè)、3G建設(shè)，在這個(gè)過(guò)程中，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料不斷應(yīng)用，極大地促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)良性發(fā)展，但在這個(gè)過(guò)程中，尤其是近幾年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，廠家生存壓力巨大，各廠家越來(lái)越將主要精力放在市場(chǎng)開(kāi)拓、成本控制上，而對(duì)研發(fā)投入很少，加上運(yùn)營(yíng)商的集中采購(gòu)，廠家即使有研發(fā)意向，也是跟著集采指揮棒走，在一定程度上影響了廠家更為廣泛的研發(fā)熱情。

　　光纖的應(yīng)用領(lǐng)域遠(yuǎn)不是目前大多數(shù)光纖光纜企業(yè)理解的那么狹窄，這方面的研究我們與國(guó)際先進(jìn)水平相比有很大差距，但在國(guó)內(nèi)企業(yè)中以長(zhǎng)飛、烽火為代表的少數(shù)企業(yè)，越來(lái)越重視研發(fā)的投入，以期在新的應(yīng)用領(lǐng)域中掌握核心技術(shù)，提升企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，我們相信這個(gè)方向?qū)⑹瞧髽I(yè)發(fā)展的主流，行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

　　5.走出國(guó)門，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)是發(fā)展方向

　　全球2009年總需求約1.6萬(wàn)億芯公里，中國(guó)已占世界光纖光纜總需求的40%多，中國(guó)光纖光纜的產(chǎn)能已超過(guò)本國(guó)的需求，而出口光纜的數(shù)量不到600萬(wàn)芯公里，在國(guó)際舞臺(tái)上國(guó)內(nèi)企業(yè)涉足的范圍、數(shù)量都與超萬(wàn)億芯的產(chǎn)能不相匹配。中國(guó)光纖光纜企業(yè)要抓住機(jī)遇，走出國(guó)門，在世界范圍開(kāi)展與Corning、Perisman、Draka等跨國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并躋身國(guó)際化大企業(yè)行列。